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存储芯片制造商恒烁股份拟登陆科创板募资754亿推动闪存芯片产业化

admin8个月前 (09-16)合肥厂房出租出售招商242

　　10月19日上交所披露，正式受理恒烁半导体(合肥)股份有限公司 (以下简称恒烁股份)科创板IPO申请。成立于2015年的恒烁股份，是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。

　　证券时报·e公司记者了解到，恒烁股份现有主营产品包括NORFlash存储芯片和基于ArmCortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片；同时，该公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

　　NORFlash芯片方面，报告期内，恒烁股份NORFlash芯片销售收入、出货量以及市场份额均保持持续较快增长。2018年、2019年和2020年，恒烁股份NORFlash收入分别为0.99亿元、1.28亿元及2.43亿元，近三年复合增长率为56.90%，远超同期全球NORFlash市场规模增速(3.30%)；2021年1-6月NORFlash销售收入(2.44亿元)已超过2020年全年，预计2021年全年收入将持续快速提升。

　　恒烁股份凭借产品高可靠性、低功耗、兼容性好和低成本等特点，市场地位和品牌影响力不断加强，逐步成长为国内主要的NORFlash供应商之一。根据CINNOResearch的研究报告统计的NORFlash 2020年全球市场规模测算，恒烁股份销售规模占比为1.50%。

　　MCU芯片方面，恒烁股份2020年开始实现MCU芯片销售，处于业务拓展初期。2020年及2021年1-6月，MCU芯片MCU实现销售收入分别为717.73万元和2521.62万元，出货量分别为1272.95万颗和3546.75万颗，销售增速较快。凭借MCU产品兼容性好、性价比高及功耗低等优势，MCU业务规模正处于快速发展阶段。

　　目前，恒烁股份NORFlash芯片和MCU芯片均获得客户的广泛认可，与杰理科技、乐鑫科技、泰凌微电子、芯海科技、兆讯恒达、翱捷科技、上海巨微及赛腾微等客户建立了长期稳定的合作关系，多款产品进入小米、360、OPPO、星网锐捷、新大陆、中兴、联想、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等终端用户供应链体系。

　　业绩方面，2018年到2021年上半年，恒烁股份营业收入分别为1.01亿元、1.34亿元、2.52亿元和2.71亿元。2018到2020年恒烁股份营业收入年复合增长率为57.89%，持续的研发投入保障了公司营业收入的快速增长。但净利润方面则波动较大，同期净利润分别为-2788.36万元、-741.61万元、2521.39万元和5966.81万元。

　　报告期内，恒烁股份研发费用分别为1482.19万元、1835.93万元、2178.84万元和1916.63万元，呈上升趋势，主要原因系公司为保持市场竞争力，不断加大研发投入，促进产品和技术迭代升级。

　　这次IPO恒烁股份拟募资7.54亿元，分别用于NOR闪存芯片升级研发及产业化、通用MCU芯片升级研发及产业化、CiNOR存算一体AI推理芯片研发和发展与科技储备项目。

　　股权结构方面，XIANGDONG LU直接持有发行人17.47%的股份，通过合肥恒联间接控制发行人10.97%的股份；吕轶南直接持有发行人11.08%的股份；XIANGDONG LU与吕轶南为兄弟关系，并签署《一致行动协议》，二人共同控制恒烁股份39.52%的股份，为恒烁股份控股股东、实际控制人。股东方面，深创投、红土丝路、启迪投资等机构均有持股。

　　值得注意的是，自成立以来，恒烁股份的经营模式一直为Fabless模式，专注于芯片的研发、设计和销售，晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等环节通过委外方式实现。但基于行业特点，符合恒烁股份技术及代工要求的供应商数量较少，报告期各期向前五名供应商合计采购金额占比分别为99.28%、99.37%、97.05%和95.21%，占比相对较高。

　　其中，晶圆代工主要向武汉新芯采购，报告期各期向武汉新芯采购金额占比分别为75.30%、77.03%、65.72%和68.02%，采购相对集中。由于集成电路领域的专业化分工和技术门槛高，如果恒烁股份不能与主要供应商保持良好的合作关系，短时间内难以更换至合适的新供应商。

　　恒烁股份指出，未来若主要供应商经营发生不利变化，芯片上******业产能紧张局面进一步加剧，主要供应商自身产能建设滞后，导致公司产能供应不足或受限，将对公司生产经营产生不利影响。