亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆鑫富”）

　　之全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）于2015年6

　　月18日与电白县富鸿投资有限公司（以下简称“富鸿投资”）和沈阳华创投资有

　　限公司（以下简称“华创投资”）签订了《股权转让协议书》，以自有资金9,800

　　万元受让电白县富鸿投资有限公司持有沈阳志鹰药业有限公司（以下简称“志鹰

　　药业”、“标的公司”）70%的股权。本次交易完成后公司将持有志鹰药业70%股

　　权债务、人员等方面存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜

　　成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物

　　制品、精神药品（限第二类）******（许可证有效期至2019年5月6日）；预包装

　　食品******（许可证有效期至2015年11月12日）；化工原料与产品（不含危险品）、

　　包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技

　　一般经营项目：药包材生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定

　　公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、法规禁止及应经审批而未获

　　批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　[2015]第250140号），志鹰药业*近一年及一期的主要财务数据如下：

　　生物拟收购志鹰药业部分股权所涉及的志鹰药业股东全部权益进行了评估，根据

　　天健兴业出具的评估基准日为2015年3月31日的《合肥亿帆生物医药有限公司

　　拟收购沈阳志鹰药业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字【2015】第

　　采用收益法评估，得出在评估基准日2015年3月31日，志鹰药业股东全部权

　　益价值为：14,412.15万元，较志鹰药业在评估基准日2015年3月31日的净资产账

　　面值5,434.98万元增值8,977,17万元，增值率为165.17%。

　　采用资产基础法评估，得出志鹰药业总资产账面价值为10,302.03万元，评

　　估价值为11,039.58万元，增值额为737.56万元，增值率为7.16%；总负债账面

　　价值为4,867.05万元，评估价值为4,867.05万元，无增减值；净资产账面价值为

　　5,434.98万元，评估价值为6,172.53万元，增值额为737.56万元，增值率为13.57%。

　　负债情况，来评估企业价值。收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评

　　估企业预期收益资本化或折现，来评估企业价值。相比较而言，前者评估企业价

　　值的角度和途径是间接的，难以全面反映企业品牌、商誉等非账面资产的价值，

　　而后者则是按“将本求利”的逆向思维来“以利索本”，直接评估并能全面体现

　　资金等有形资源之外，还包括研发团队、销售渠道、管理团队、客户资源等重要

　　的无形资源。收益法评估能将上述非账面的无形资产的价值体现出来。而资产基

　　标、专利和商誉等无形资产为企业带来的价值。综上所述，评估人员在综合考虑

　　了不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，

　　基于本次评估的目的与企业状况，认为收益法评估结果在这次评估中具合理性，

　　转让给甲方。股权转让完成后乙方不再持有标的公司股权，甲方行使标的公司的

　　收购沈阳志鹰药业有限公司股权项目评估报告》（文号：天兴评报字【2015】第

　　0344号），截至评估基准日（2015年3月31日），志鹰药业股东全部权益价值为

　　14,412.15万元。甲乙双方以评估值作为本次股权转让的参考依据，根据乙方所持

　　有的目标公司股权比例（70%），经双方充分协商后，确定标的股权的转让价格

　　理，标的公司设董事会，董事3人，公司董事会中三分之二人员、公司董事长、

　　法定代表人由甲方委派的人员担任。标的公司不设监事会，设监事一名，由甲方

　　派的人员担任，财务部门其他相关工作人员（除财务负责人外）的安排由甲方、

　　GMP认证制药企业，主营业务为玻璃瓶装大容量注射剂、非PVC软袋大容量注

　　射剂和注射用抗肿瘤免疫核糖核酸系列产品的生产、销售。志鹰药业主要产品大

　　容量注射剂多次在省内同品种评比排名*一，企业连续被评为沈阳市、辽宁省重

　　合同守信用单位，其产品的注册商标“柳燕牌”、“杰力舒”曾获得辽宁省著名商

　　标的称号。尤其长春西汀***化钠注射液是全国独家产品，疗效可靠，是治疗脑血

　　管病的主要用药之一，临床需求量大，市场覆盖率逐年增加，具有深远的社会效

　　功进入非洲医药市场；志鹰药业与肯尼亚政府就在非洲投资建立大容量注射剂药

　　厂已达成合作意向，并签署了相关文件。本次收购事项，将有利于实现双方的资

　　源与优势互补，填补公司自主产品在大容量注射剂市场的空白，为公司建立治疗

　　性大容量注射剂为主的全国销售体系奠定了坚实基础，并进一步提升了公司的市

　　场竞争力和持续盈利能力。公司将充分利用志鹰药业在非洲医药市场的开拓经验

　　本次交易由亿帆生物自有资金支付，受让股权的交易金额为9,800万元，占

　　上市公司2014年度经审计总资产的2.94%，占上市公司2015年*一季度报告期末

　　账面货币资金的2.87%。此次股权收购不会影响公司现金流的正常运转，不会影

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