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　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司（简称：“恒烁半导体”，股票代码为：“688416”）今日在科创板上市。

　　恒烁半导体此次发行2066万股，发行价为65.11元，募资总额为13.45亿元。

　　恒烁半导体开盘价为48.5元，较发行价下跌25.5%；截至目前，公司股价仍下跌超过20%，公司市值为40.9亿元。

　　恒烁半导体是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。

　　恒烁半导体主营产品包括NORFlash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时，公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

　　恒烁半导体的晶圆代工服务主要向武汉新芯采购，同时，公司与武汉新芯在NORFlash产品及MCU产品领域存在双向技术授权合作。

　　武汉新芯主要从事12英寸晶圆代工服务，具备提供从65nm到45nm的NORFlash晶圆代工服务能力。

　　目前，武汉新芯拥有2座12寸晶圆厂，每座晶圆厂产能可达3万片+/月。武汉新芯的技术工艺和产能规模可以满足公司产品晶圆代工的需求。

　　招股书显示，恒烁半导体2019年、2020年、2021年营收分别为1.34亿元、2.52亿元、5.76亿元；净利分别为-507万元、2059.7万元、1.48亿元；扣非后净利分别为-1186.9万元、1437万元、1.32亿元。

　　恒烁半导体2022年上半年营收为2.66亿元，较上年同期的2.67亿元下降0.47%；净利为4640万元，较上年同期的5468.88万元下降15.15%；扣非后净利为3987.9万元，较上年同期的4924.9万元下降19%。

　　恒烁半导体称，2022年以来，公司持续优化产品结构，加大了NORFlash中容量产品的市场拓展力度，预计中容量产品销量及占比较去年同期相比有较大提升；从而实现公司2022年1-9月NORFlash产品销售收入较去年同期能够实现一定增长；同时，公司MCU产品销售仍处于快速增长期，预计2022年1-9月较上年同期仍继续增长。

　　NORFlash中容量产品销量及占比的增加以及MCU产品销售增加带动公司销售收入提升。

　　随着芯片行业2021年供不应求局面的逐渐缓解，以及新冠疫情影响，公司产品下游市场需求波动，出现短期供求关系变化。

　　2022年二季度以来，受公司主要下游消费电子领域客户需求波动影响，公司主要产品单价回落，受生产周期及市场价格变动由消费终端逐渐向上游传导，晶圆代工价格尚未发生明显回落的影响，公司预计2022年1-9月整体毛利率相比上年同期下降，利润较上年同期也将出现一定幅度的下降。

　　IPO前，XIANGDONG LU直接持有恒烁半导体17.47%股份，通过合肥恒联间接控制恒烁半导体10.97%股份；吕轶南直接持有恒烁半导体11.08%股份；

　　XIANGDONG LU与吕轶南为兄弟关系，并签署《一致行动协议》，二人共同控制39.52%的股份，为控股股东、实际控制人。

　　XIANGDONG LU：1962年2月出生，美国国籍，具有中国永久居留权。XIANGDONG LU为中国科学技术大学等离子体物理专业学士，半导体专业硕士，美国里海大学物理学博士，正高级工程师。1994年12月至 1997 年 3 月就职 Trident Microsystems担任设计工程师；1997年4月至 1999 年 3 月就职于NEC，主要负责存储器芯片设计和技术服务；

　　XIANGDONG LU 1999年4月至2000年3月就职于 TI，担任芯片设计主任工程师；2000年3月至2005 年7月就职于英飞凌，担任存储器市场总监；2005年7月至2007年1月就职于美光，担任Flash市场总监；2007年 1 月至2008 年2月就职于FormFactor 担任市场总监；2008 年 2 月至 2012年3月就职于镇江隆智半导体有限公司，担任总经理；

　　XIANGDONG LU 2012年4月至2013年8月就职于Spansion担任副总裁；自2014年起筹备设立合肥恒烁；2015年2月至2018年12月担任合肥恒烁董事、总经理，2018年12月至2021年4月，担任合肥恒烁董事长、总经理，2021年4月至今担任公司董事长、总经理。

　　吕轶南持股为11.08%，董翔羽持股为9.8%，中安庐阳持股为9.12%，天鹰合胜持股为8.11%，中安海创持股为4.57%，孟祥薇持股为4.56%，国元创投持股为2.97%，前海蓝点持股为2.7%。

　　昆仑投资持股为1.91%，新丰投资、易简德学度、信加易捌号分别持股为1.9%，朗玛投资持股为1.61%，深创投、红土丝路分别持股为1.36%，长江兴宁持股为1.26%。

　　IPO后，XIANGDONG LU持股为13.1%，吕轶南持股为8.31%，合肥恒联持股为8.23%，董翔羽持股为7.35%，中安庐阳持股为6.84%，天鹰合胜持股为6.08%，中安海创持股为3.43%，孟祥薇持股为3.42%。

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