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恒烁股份技术先进性引关注发明专利研发周期存疑

admin8个月前 (09-16)合肥厂房出租出售招商139

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司（公司简称：恒烁股份）是一家主要从事存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售业务的集成电路设计企业。在昨天的科创板2022年第18次审议会议上获得审核通过。

　　根据我们的研究，除了发审委关注的*一大客户退货和技术先进性两大问题外，恒烁股份还存在一个需要解释的问题。那就是恒烁股份的研发人员夏菁入职10个月便作为*一发明人为公司申请2项发明专利，而李政达、欧阳托日则在入职以前就开始参与公司专利研发。

　　作为一家科创板拟上市企业，恒烁股份的科创属性值得关注。截至2021年6月30日，公司拥有59名研发人员，占员工总数的61.46%。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于恒烁股份IPO审核问询函的回复（容诚专字[2021]230Z2954号），夏菁为恒烁股份的设计经理，入职时间为2016年2月。

　　而据国家知识产权局披露，2016年12月，夏菁作为*一发明人，为恒烁股份申请了发明专利“适用NOR闪存芯片的高压瞬时增强电路”和“适用NOR闪存芯片的分散式高压电荷泵”，此时距离其入职恒烁股份仅10个月。

　　值得注意的是，*高人民法院知识产权法庭在（2019）*高法知民终799号案中明确指出：员工离开原单位1年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造，是原单位的职务发明创造，专利申请权、专利权属于原单位。

　　据会计师回复意见显示，李政达为恒烁股份的设计经理，入职时间为2017年7月；欧阳托日为工程师，入职时间为2018年7月。

　　而据国家知识产权局披露，李政达在2016年12月就参与发明“一种处理FLASH存储器中数据的方法及系统”，2017年5月作为*一发明人为恒烁股份申请发明专利“一种电荷泵及FLAS存储器”。2017年12月，恒烁股份申请发明专利“一种温度检测电路及一种温度检测方法”，欧阳托日为*一发明人。

　　据招股书披露的“公司NOR Flash产品技术主要演进过程”显示，恒烁股份于2015年11月完成*一款NOR Flash产品流片，采用65nm工艺制程。2020年5月，公司*一款基于50nm工艺制程的NOR Flash产品实现量产并销售，50nm也是目前恒烁股份NOR Flash产品的*先进制程。

　　不过，根据公开资料显示，同行业公司华邦早在2015年就已实现46nm量产，美光、赛普拉斯于2018年实现45nm量产，而旺宏在2019年实现了48nm量产。

　　同时，在存储容量方面，恒烁股份的NOR Flash产品集中在128Mb及以下中小容量，缺少128Mb以上大容量产品。而据同行业公司官网及招股书披露，华邦、旺宏、兆易创新（603986.SH）已经可以提供2GB的超大容量产品。

　　恒烁股份也在招股书中坦言，NOR Flash芯片的研发难度一般随容量变大而增加，公司大容量NOR Flash产品*终能否研发成功、顺利实现量产销售并获取市场认可，存在一定不确定性。

　　值得一提的是，恒烁股份在招股书中以出货量*多的ZB25D40型号（小容量产品代表）和ZB25VQ32型号（中容量产品代表）的NOR Flash产品为例，和行业内公司同类型竞品进行比较。

　　其中，小容量代表ZB25D40由恒烁股份于2019年推出，招股书选取的竞品包括华邦2012年推出的W25X40CL；中容量代表ZB25VQ32由恒烁股份于2018年推出，竞品包括华邦2014年推出的W25Q32JV和旺宏2014年推出的MX25L3273F。

　　招股书显示，珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称：杰理科技）在报告期内稳居恒烁股份的*一大客户。2018年至2021年上半年，恒烁股份对杰理科技的销售收入分别为3778.51万元、5620.08万元、5915.34万元、5484.34万元，收入占比分别为37.42%、42.05%、23.50%、20.50%。

　　不过，2021年10月，杰理科技向恒烁股份反馈使用部分产品时偶尔会出现失效的情况，低电压应用时Flash读写偶发性出错、不良率升高。2021年11月，恒烁股份确定召回相关批次产品，涉及收入金额合计2109.52万元。

　　据恒烁股份关于审核中心意见落实函的回复显示，受此次退货影响，杰理科技暂未向公司采购相同型号产品。截至2022年3月4日，杰理科技向公司下发订单已执行完毕，无尚未执行的在手订单。与退货前相比，杰理科技下单频次和下单金额均出现明显下滑。

　　而从整体退货情况来看，2019年至2021年，恒烁股份的销售退回产品收入分别为60.38万元、596.62万元、2167.99万元，分别占各期营业收入的0.45%、2.37%、3.76%。

　　另外，据招股书披露，恒烁股份的实际控制人为XIANGDONG LU（吕向东）、吕轶南，二人为兄弟关系，共同控制恒烁股份39.52%的股份。其中，XIANGDONG LU曾在英飞凌、TI、美光、NEC、Spansion等业内知名公司有着多年工作经验，吕轶南还实际控制合肥康地贸易有限责任公司等多家公司。返回搜狐，查看更多